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全球能源的需求正在發生改變。

江南一帶的高溫結束了，今年這場轟轟烈烈的高溫，也畫上了最后的句號。各地驟降的溫度讓人仿佛忘卻了 " 熱到爆表 " 的經歷，但過去已經成為歷史，歷史充滿痕跡。

格陵蘭島冰蓋加速融化、歐洲萊茵河部分河段干涸、長江流域汛期反枯、重慶連續多日多地的山火、川渝高溫限電 .... 全球變暖、氣候變化給人類社會生產生活帶來的影響日漸顯著，由于極端高溫引發的各類問題，不斷刷新著人們的認知。

氣候變化警鐘之下機遇猶存

今年，極端高溫幾乎在世界多地同時上演。隨暖化加劇溫度越高，某些類型的天氣和氣候極端的頻率正在增加，而這些極端的氣候現象，無一不在沖擊著人類的社會生活環境，讓人類的生存愈加 " 難熬 "。

一方面，天氣灰犀牛正在影響全球糧食安全，高溫之下，農業和畜牧業都面臨著嚴峻的考驗。

民以食為天，糧食對于人類生存來說至關重要，而氣候變化會直接影響糧食產量的豐歉程度。隨著氣溫升高加快蒸發速度，干渴的植物會吸收更多的水分，農作物生產受損的情況在北半球隨處可見。

隨著糧食產量的減少，全球的糧食生產失去平和，糧價的上漲便成為不可避免的結果，所以在極端天氣的加速下，全球性的糧食危機或許將會來臨。

另一方面，極端高溫疊加干旱天氣導致電力供需緊張，多地的限電缺水，讓鋼鐵、煤炭、有色金屬等化工耗材產量受到沖擊，同時因駁船無法正常運行，使相關產品運輸受到阻礙，從而使工業生產受到沖擊。

中國氣象局曾報道，研究指出，區域的平均溫度和經濟產出間有強烈的正相關，生產力在年平均溫至攝氏 13 度時達高峰，但隨暖化加劇溫度越高，經濟將隨之萎縮。

現如今，極端天氣在全球變暖趨勢下肆虐全球，加上疫情反復、多行業供應鏈失衡等等影響下，全球悲觀情緒愈發蔓延，全球性經濟衰退的到來也成為了市場的焦慮點。

與之相反的是，市場的投資熱情。

東方財富 Choice 數據顯示，2021 年全球光伏新增裝機量 13.28 萬兆瓦，續創新高。其中，中國新增 5.3 萬兆瓦，連續 9 年穩居世界第一。根據預測，截至 2060 年，中國在清潔技術基礎設施領域的投資將達 16 萬億美元，將創造 4000 萬個就業機會。

據第一財經報道，2030-2050 年期間，以太陽能為代表的可再生能源將逐步由替代能源向主體能源過渡，太陽能將占據全球能源系統的中心舞臺。

而在全球變暖、極端高溫等等氣候變化下，碳中和無疑受到較多的關注。在雙碳路徑上，新能源產業的發展成為必然，此外，與新能源配套的基建設施以及儲能、特高壓、新能源汽車等相關產業也將迎來高速發展。

碳中和加速落地

碳中和，簡單的理解就是排出的二氧化碳被植樹造林等多種形式抵消，正負相抵下達到 " 零排放 "。而 " 碳中和 " 落地的必要途徑，就是全球能源結構的優化。

2022 年年初以來，能源行業就就已經跌宕起伏，石油的價格高漲、天然氣的緊缺與控制，讓各國的能源更為 " 緊俏 "，高溫一來，更是‘雪上加霜’。

能源對于人類社會生存生產活動至關重要，從薪柴到煤炭再從煤炭到石油，隨著社會的發展，全球的能源結構也在不斷調整，目前世界能源消費結構長期以化石能源為主，但隨著工業革命以來數百年的大規模開發利用，正面臨著資源枯竭、污染排放嚴重的等現實問題。

而在高溫背景下，全球能源的需求正在發生改變。這一波罕見的熱浪席卷，最直接的影響，那就是將進一步加重全球的能源危機。

在電力供給方面，高溫天氣使得家用空調和工業空調的用電需求量激增，多個國家正在面臨著電網不堪重負、電力供應告急的困境。為了保證供電，多個國家不得不重新回到通過煤炭燃燒發電的時代。

而煤炭、石油等傳統能源需求激增，碳排放便無法控制在合理的范圍，二氧化碳是導致全球變暖的元兇，所以，如果持續性使用傳統能源發電，無疑是讓全球陷入一個惡性循環，結果只會越來越糟。

于是，建設以清潔電力為主體的綠色能源系統，取代傳統的石化能源，將是全球經濟發展的必然趨勢。因此，在 " 碳中和 " 的背景下，多個行業也將迎來一波新的風口。

誰是潛在贏家？

社會的發展是動態的，極端氣候的變化以及 " 雙碳 " 目標的推進，進化出了重大創新與技術進步，比如清潔能源的生產。

高溫天氣使得用電需求量激增，而干旱的天氣導致水力、風能等可再生能源發電量大幅度下降，電力、天然氣、煤炭、石油等能源產品的價格大漲，世界能源貧困現象隨之加劇。

在這樣的背景下，多數國家改弦易轍，推行更加平衡的能源政策，而光伏發電，便在高溫的助推下，成為了眾多投資者的 " 心頭好 "。

國際能源署（IEA）此前發布的《光伏全球供應鏈特別報告》顯示，自 2011 年以來，中國已經投資超過 500 億美元來擴張光伏設備產能，規模是歐洲的 10 倍。

從產業鏈來看，光伏產業可以分為硅料環節、硅片環節、電池片環節和光伏組件環節，整體來看具有很高的技術壁壘，是屬于 " 前期投入大，后期收益足 " 的行業。

首先，在硅料環節，目前中國是全球多晶硅產能與產量的第一大國。據廣州期貨研究中心數據，截止 2022 年 3 月，我國多晶硅產能有 74.55 萬噸，其中有效產能為 67.1 萬噸，有效產能同比整體上是不斷增加的，其中 2022 年同比達 25.42%。

其次，由于硅的技術和成本優勢，硅片成為了目前產量最大、應用范圍最廣的半導體材料，不僅是光伏產業的關鍵，用時也是半導體產業鏈中基礎性的一環。與此同時，硅片環節也表現出很強的韌性，盡管硅料成本大幅上漲，但近 3 年的毛利率都持續保持在 24% 左右。

據中信期貨發布報告，我國硅片在全球范圍內占據主導地位，硅片產能占全球產能比例逐年提高，由 2017 年國內硅片產能占比 87% 提升至 2020 年 97%。而目前全球的硅片需求總體保持高增，在樂觀條件下，后續硅片產業將持續擴容。

而從整體來看，光伏產業的發展規模遠未達到天花板，從目前我國的能源結構來看，光伏市場的增長空間十分巨大。根據隆基能源研究院的預測，到 2030 年，全球新增光伏裝機需要達到 1500GW-2000GW，這一裝機規模相當于 2021 年新增裝機量的 10 倍。

可以說，作為 " 碳中和 " 的主力軍，光伏產業是推動能源變革的重要引擎，隨著新一輪產業的擴產，中國光伏行業的技術與規模領先優勢，在后后續將有望成為具有全產業鏈領先優勢的戰略性新興產業。

當然，能源結構的優化并不是靠清潔能源的生產就能達成的，在優化的過程中，能源的存儲以及利用消費也至關重要。

儲能，是解決新能源消納難題的關鍵之一，在清潔能源的有效利用中，社會各界一直反反復復強調儲能的必要性。

在碳中和時代里，儲能就像一個大號的 " 充電寶 "，將能源儲存后再進行能源的反哺，目前我國的儲能經過 15 年左右的發展，歷經從技術驗證，到示范應用，再到商業化初期的階段，已經進入了規模化、產業化發展的新階段。

另外，除了儲能產業之外，碳中和的落地，還少不了一個關鍵的產業，那就是新能源汽車。在碳中和的愿景下，新能源汽車憑借更低的碳排放，更清潔的能源運作形式成為新的風口。

據國家發改委、商務部等部門聯合發布的數據，2021 年，國內新能源汽車保有量達到 784 萬輛，相比傳統燃油乘用車，現有新能源乘用車每年在使用環節減少碳排放 1500 萬噸左右。未來，新能源汽車必然是加速 " 脫碳 " 的主力軍，在碳中和的共識下，新能源車賽道具有長期的確定性。

總而言之，碳中和已經是發展的必然趨勢，隨著我國能源結構的優化，在新能源生產、運輸、儲存消費等多個方面進行協同之后，能夠形成一個正向的循環。在此基礎上，碳中和也不再是一個抽象的概念。可以說，碳中和本質上也在推動能源產業的變革，是推動經濟社會發展全面綠色轉型必經之路。

結語

當然，在 " 雙碳 " 愿景下，不少行業都將迎來新的發展機遇，這對于整個市場來說是方向性的利好，而對于投資者來說，在參考企業投資價值的時候，也將有更為社會化的標準。

現如今，節能減碳已經成為了大多數企業的真實需求，越來越多的企業開始著手建立健康可持續的 ESG 發展體系，除了環境保護之外，鄉村振興、助力實體經濟、聚焦慈善事業等等也是各大企業在履行企業社會責任的發力點。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇在首份《碳中和行動報告》中表示，"ESG 意味著創造商業之上的價值，為解決一系列全球性挑戰提供了行動框架 "。

" 商業之上的價值 "，這算不上一個新的概念，但現在受各方面的影響，也已經成為了企業競爭力的體現。對于投資者來說，選擇一家企業，其商業價值固然重要，但利潤并不是唯一的評估標準。

隨著時代的更迭，社會思潮的變遷，投資者對企業的評估不能再只是局限于財務報表，應該看到企業或者行業背后的時代使命。未來投資者的投資信條，或許也將會逐漸產生變化，最終將回歸到企業價值與社會責任的雙向奔赴上來。

本文來源：松果財經（公眾號：songguocaijing1）